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NotreDame Intermédica faz oferta de ações de R$ 3,7 bi para pagar Clinipam

Valor Econômico registra que a NotreDame Intermédica captou R$ 3,7 bilhões em nova oferta pública de ações, elevando seu capital social para R$ 5,5 bilhões. Esses recursos serão majoritariamente utilizados para o pagamento da Clinipam, empresa paranaense comprada em novembro pela companhia de saúde suplementar.

A NotreDame Intermédica fixou o preço de R$ 57 por ação em sua oferta pública de 65 milhões de ações, que começam a ser negociadas hoje na B3.

De acordo com formulário de referência publicado pela companhia em 30 de novembro, cerca de 70% dos recursos da oferta serão utilizados para pagar a aquisição do Grupo Clinipam. A compra teve valor total de R$ 2,6 bilhões. O restante será destinado a pagamento de saldo devedor de debêntures simples e investimento em subsidiárias.

A oferta é coordenada pelos bancos Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Citigroup, Morgan Stanley, Credit Suisse e UBS.

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